この仕組みだと、こうなります
引き継ぎの資料は、作りません。
上のデモでさわってもらった画面が、そのまま引き継ぎ書です。会社をひとつえらぶと、先方の担当者、これまで何回どうやって話したか、相手がどんな反応だったか、次に何をするかまで1枚に出ます。
辞める人が資料をまとめる必要はありません。ふだん記録していれば、その時点でもう引き継げる形になっています。
入れるのは、白い欄だけです。
顧客リストで人が入力するのは、会社名や担当者名など白い列だけ。グレーの8つの列は、ひとつも入力しません。
最終接触日、接触回数、何日たったか、次はいつか、次に何をするか、いまどういう状態か、優先度、順位。この8つは、対応記録に1行足すたびに勝手に入れ替わります。
連絡する順番は、考えません。
朝ひらくと、期限がすぎている会社、今日が期限の会社、まだ一度も連絡していない会社の順に、上から並んでいます。上から電話すれば、優先順位を考える時間は要りません。
「今すぐ検討中だから先」ではありません。約束の期限をすぎていることを、いちばん重く見ています。忘れられた会社が下に沈まないようにするためです。
朝、メールで届きます。
シートを開かなくても、担当ごとに「今日連絡する会社」が毎朝メールで届きます。開き忘れても、仕事のほうから来ます。
数えるのを、やめられます。
今週は何件動いたか、先週とくらべてどうか。週ごとの集計は自動で出ます。月末に数えるための時間は要りません。
誰がいつ直したかも、残ります。
分類を変えた、予算を書きかえた。そういう変更は、誰がいつ何を直したかが自動で記録されます。「勝手に変わっている」がなくなります。