次に連絡する相手を、
一覧で確かめる制作例

制作例の仕組みと、使い方

朝、この画面を開くだけです。

上に4つの数字が出ます。期限がすぎている人、今日電話する人、今日メールを送る人、今月の問い合わせ数。

右には「まず、期限がすぎている3件です」と、どこから手をつけるかが書いてあります。考えなくていいところです。

やることの種類ごとに、分かれています。

期限がすぎている人、今日電話する人、今日メールを送る人。3つのまとまりに分かれています。

電話はまとめて電話、メールはまとめてメール。行ったり来たりしなくてすみます。

何を話すかまで書いてあります。

「電話して、資料を見たか聞く」。行に書いてあるのは、お客さんへの台詞ではなく、担当者への指示です。

相手と約束した日がある人には【約束】と出ます。約束を落とすのが、いちばんもったいない失注です。

電話のあとは、1つえらぶだけ。

連絡がおわったら、左のプルダウンから相手の反応をえらびます。反応なし／資料を見た／返信あり／見積り依頼／連絡できなかった。この5つだけです。

出てもらえなかったときは「連絡できなかった」。次には進まず、明日にまわります。同じ人に3回つながらないと「メールに切り替えを」と出ます。

えらんだら、消えます。

その人は一覧から消えて、次の連絡日が自動で入ります。消えたら「進んだ」ということです。

えらんだ反応は次の日の並び順にも効きます。動いている相手ほど上に出ます。

記録は、勝手にたまります。

いつ、誰に、何をして、つながったか、相手はどうだったか。えらぶだけで1行たまります。

対応記録を日報や履歴の確認に使う想定です。必要な報告項目や、人が確認する範囲は業務によって変わります。

やり方は、あとから変えられます。

何日後に、電話かメールか、何を話すか。全部このタブで変えられます。

業種によって、間のあけ方はまるで違います。ここを合わせるところまでが仕事だと思っています。